在下班回家的路上，娜美（千瑀嬉饰）丢失了她的智能手机，里面包含她的一切个人信息。俊英（任时完饰）找到了娜美的手机并将其归还给她，但在手机里面安装了间谍软件。通过跟踪她的日常生活，他了解了所有关于娜美的信息 — 她的行踪、爱好、品味、工作生活、财务状况和社交网络 — 并通过隐藏自己的真实身份来接近她。
从高中就是闺蜜的两人上大学后一起在首尔租屋生活，家境普通的素真到处打工维持生活的同时，小康家庭的智妍在大学里因外表成为风云人物。 智妍因缺钱拜托素真介绍可以短期赚钱的工作给她，于是素真带着智妍到她常去的KTV陪酒，而智妍也因出众外貌使她越赚越多，然而这样的 工作多在晚上，所以智妍为了补眠拜托素真早上帮自己上课点名，两人的生活就像对调般，素真也渐渐的与智妍男友有了交集，三人的关系变得微妙，一场 变调的生日派对，两人的生活开始崩坏。
“水杀鬼”是一种必须附在人身上才能脱离水中的恶灵。随着妹妹秀雅（朴兰 饰）被恶灵袭击，佳英（朴善惠 饰）一家悲痛不已。虽然曾是巫师的母亲金贞利用五行相生、相剋的特性想赶走恶灵，但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天，佳英为了寻找突然消失的母亲，走向吞噬妹妹的水库，并在那发现了可疑的尸体，佳英还被以死去妹妹的模样现身的鬼追杀……
1979年10月26日，时任韩国总统的朴正熙被自己的亲信射杀，局势顿时波谲云诡。为调查此事，陆军保安司令官全斗光（黄政民 饰）被任命为联合调查总部部长，而这个天生反骨的男人趁机扩大自己的势力，拉帮结伙，培植亲信，狼子野心昭然若揭。为了牵制全斗光，参谋总长任命将军李泰信（郑雨盛 饰）担任首都警备司令官，以防肘腋之变。与此同时，全斗光感受到来自总长的威胁，于是纠集亲信密谋逮捕总长，试图先下手为强。谁曾想全的人马急于求成，在未能逼迫代总统签署逮捕令之前便展开行动。成王败寇，一旦失败就会成为韩国的叛国者。一不做二不休的全斗光索性揭竿而起。而孤军奋战的李泰信，将秉承最朴素的信念与叛军展开对抗……
