武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。

许多年前，位于北海道的钏路高中，对高中生活充满畅想的女孩高桥七美（吉高由里子 饰）与同班男生矢野元晴（生田斗真 饰）相会。矢野阳光开朗，无论在学习还是体育方面都很优秀，帅气的他在同学中间非常有人缘，甚至传说有三分之二的女生暗恋矢野。最初的反感和误解过后，七美也渐渐喜欢上这个永远阳光的大男孩，可是似乎矢野的心中深藏一段令他久久悲伤的往事，无法坦然面对一段新的恋情。在一个烟花绚烂的夜晚，七美终于鼓起勇气向他表白。两人发誓携手同行，永不背叛，但这条恋爱的路上注定充满了磨难与荆棘……

高中生齐藤卓巳（永山绚斗 饰）的家境优渥，无忧无虑。在参加某动漫展的活动上，他结识了热爱Cosplay的家庭主妇冈本里美（田畑智子 饰），二人的人生由此发生改变。里美婚后多年从未生育，婆婆言语刻薄，不留情面，丈夫又全然不为自己着想，难以依靠。许是这份令人透不过起来的巨大压力，让里美和卓巳发展成一段不伦之恋。她喜欢将彼此打扮成动漫人物，沉浸在短暂而虚幻的快乐中。卓巳一度因同学松永七菜（田中美晴 饰）的原因向里美提出分手，可终究无法忘怀这个这个在他心中留下烙印的女人。他们越缠越深，命运的彼方也愈加黯淡……