中学生田村裕（小池徹平 饰）是一个脑瓜聪明、阳光乐观的少年，快乐的暑假即将开始，他原本要和喜欢的女孩相约看电影，但一场突如其来的变故改变了裕的生活。由于父亲的原因，裕的家庭负债累累，最终他们的房子被抵押没收，不负责任的父亲扔下一句“解散”便转身离开。为了不拖累哥哥彦一和姐姐幸子，裕谎称去同学家居住，随后来到附近的公园以此为家。他风餐露宿，食不果腹，夜晚睡在公园的滑梯上，白天四处游荡寻找食物。漫长的夏日仿佛没有尽头……本片根据田村裕的同名畅销小说改编，并荣获2009年日本电影金像奖年度新人奖（小池徹平）。

因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。