米奇（布莱恩·邦赛尔 Brian Bonsall 饰）是一个天真烂漫的男孩，他的双亲在很早的时候就永远的离开了他，这么多年来，米奇一直辗转在一个又一个寄养家庭之中。奇怪的是，凡是收养了米奇的家庭，无一例外的都会在不久之后遇到意外，没有任何人怀疑这些意外和米奇有什么关系，因为他年仅9岁。
　　这一次，米奇又来到了一个新的寄养家庭之中，在这里，他邂逅了名叫杰西（朱茜·比赛特 Josie Bissett 饰）的大姐姐，米奇非常喜欢漂亮温柔的杰西，然而杰西只拿他当成是小弟弟来相处，不仅如此，杰西在学校里也已经有男朋友了。某日，杰西的男朋友在浴室中意外触电而死，紧接着，米奇的养母、养父和老师都遭遇了生命危险。

坊间流传着一个恐怖的传说，它和一盒神秘的录像带有关，传说中，凡是看过这盘录像带的人，会在七天之后死亡。理性至上的女记者凯勒（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）只将此当成是一个玩笑，可侄女凯蒂（爱波·塔布琳 Amber Tamblyn 饰）的死却让她的信仰产生了动摇。凯勒的姐姐告诉凯勒，凯蒂曾和三个同学一起看过一盘诡异的录像带，而这三位同学无一例外都死于了非命。

　当一个老式的“开箱即用”盒子出土并打开时，它的新主人很快就有理由相信其中的令人毛骨悚然的小丑娃娃拥有自己的生命