杰克（科尔·豪瑟 Cole Hauser 饰）和莫利（凯特·勒维宁 Kate Levering 饰）是一对平凡的夫妻，他们和收养来的儿子乔伊（Maxwell Perry Cotton 饰）过着平静而又安宁的生活。虽然乔伊并非亲生，但莫利和杰克早就将其视如己出。一天，一通突如其来的电话让美好的生活化作了泡影。原来，乔伊的生父名叫瑞普（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰），刚刚出狱的他同妻子温蒂（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）做出了一个莽撞的决定，他们决定将乔伊从莫利和杰克的身边带走，去建立属于他们的新家庭。这一消息使夫妻二人陷入了极度恐慌，为了保护乔伊不被夺走，他们的脑海里开始酝酿出了一个计划。而在四个大人剑拔弩张之际，谁也没有想到去问一问作为当事人的乔伊心中的想法。

杰克（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。