一年一度的圣诞佳节就要到来了，罗德里格兹一家人又迎来了他们家族团聚的好时光。大哥莫里西奥（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）带回了自己新婚燕尔的妻子莎拉（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）。前往好莱坞发展的罗珊娜看上去依然是那样的光彩照人。小儿子杰西（弗莱迪·罗德里格兹 Freddy Rodríguez 饰）刚刚结束了在伊拉克的服役，从那块是非之地中全身而退本身就是一种莫大的幸运了。虽然这一家人看上去是那么的和谐美满，但实际上，暗流无时不刻不激烈的涌动着。老母亲非常看不惯在公司里位高权重的莎拉对待莫里西奥那咄咄逼人的样子，而罗珊娜的真实情况远远不如看上去的那样风光。

当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。

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因为父母离异，贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个——金发帅哥爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰），他俊朗的外形与出众的谈吐令她着迷。在交往中，贝拉渐渐对爱德华产生了感情，但其他怪人对她心存戒备。与此同时，小镇里接连发生死亡事件，贝拉的父亲是警察，负责调查此案。然而，警方的介入并没有阻止死亡威胁的蔓延。在一次意外中，爱德华救出了贝拉。从此，她发现他拥有异于常人的超能力，开始怀疑对方是杀人凶手。在事实面前，爱德华对她坦白，自己是素食吸血鬼，所以凶手另有其人。在杀人凶案的羁绊中，一场人鬼之恋由此展开……