唐贞观初年，一系列带有神秘色彩的案件频发，先是操作死尸的傀儡术案，接着又是古老的汉代游侠刺客组织重现，利用木人诅咒以及山鬼和天雷等一系列围绕宫廷权贵和皇室秘史的灵异事件屡现。校尉尉迟方无法破案，“娘子军”统领平阳公主之女拂云也屡被卷入案中，幸得隐居于长安的青年才俊李淳风频频相助，利用中国古典医学、术数学、方技侦破案件。而在此过程中，李淳风也与拂云惺惺相惜，萌生爱意。然而为了完成和亲沙陀共讨突厥的使命，两人终以“参商星”喻之，天各一方。
因为宫中迎来美丽多情的回族公主香妃（刘丹），乾隆（张铁林）心情大好，然而他却没本事将这种好心情传递，并非自愿入宫的香妃一心惦念的只是之前的恋人。香妃的不幸遭遇引起小燕子的极大同情，在福尔康（周杰）、紫薇（林心如）等人的帮助下，小燕子想出妙计令香妃成功逃出宫，却因 此为她和紫薇招致杀身之祸。萧剑（朱宏嘉）、柳青（陆诗雨）等人勇劫法场将小燕子与紫薇救出，与福尔康、永琪（苏有朋）等人作过会合后开始了集体大逃亡。而宫内，乾隆和皇后各怀心机，小燕子等人的命运变得扑朔迷离。
简青和简阳是没有血缘关系的姐妹，简阳随母嫁给简青的父亲来到省城。简青让简阳到自己创办的装修公司，简阳放弃学业。刑警队副队长韩江追捕杀人在逃犯马衡山，在搏斗中马衡山死于非命。根据线索，韩江认定马衡山是追杀洪志明的蒙面杀手。韩江发现洪志明和简青关系非同一般，简青的丈夫齐敬林又是洪志明的好友。正当韩江的工作有了新的进展时，简阳被牵扯进来。而简阳恰是韩江一见钟情的恋人。洪志明得知雇马衡山杀自己的真凶是齐敬林的朋友孙万冬，他愤而杀了孙万冬，接着在韩江面前饮弹自尽。韩江渐渐缕清思绪，原来今天的案件都是过去仇恨的延续，简青的父亲种下了齐敬林心中仇恨的种子，一切的不幸由此开始。刑警队副队长韩江追捕杀人在逃犯马衡山，在与之搏斗的过程中马衡山死于非命根据留下的线索，韩江认定马衡山是追杀洪志明的蒙面杀手。韩江这一认定并没有得到分局长刘保中的认可，但执着的韩江不惜一切代价誓要履行刑警职责。
老林年逾四十还是个单亲爸爸，个中苦闷异于常人自然不言而喻。更特殊的是他的职业——人民警察。作为警察他自然是尽心竭力，心系人民，他的电话24小时不关机，而且几乎管片的居民都有他的号码，大事小情他都风雨无阻。老林和所长喻嘉是多年合作的好同事，要不是刘小小疯狂追求老林，两个人都不会意识到这么多年来两个人在工作以外也产生了男女之间的默契和情感，可即便意识到了，碍于面子和舆论，两个人都不愿先捅破这层窗户纸。就在焦灼之际，老林收到杀人犯寄过来的刀片和死老鼠，作为一个历经风雨的老警察，他不怕死，但很怕自己所爱的人们会受到连累。保护人民的同时也要保护自己的家人朋友。老林和派出所的同事共同面对来自罪犯的挑战。
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
