故事的主人公是一个很有野心的政府官僚。某天他接受了一件棘手的任务：完成一份关于授予一个英雄以国家最高荣誉的报告。问题是，这个英雄的事迹是发生在四十年前，而且并不像通常的那样毫无瑕疵。在调查这起事件中，主人公的生活发生了难以预料的改变，同时也殃及了周围的人们

莉娜是一位才华横溢的妇产科医生，她的丈夫谢尔盖是一家省级剧院的演员。他们的关系温柔而亲密，但完全没有性。莉娜怀疑谢尔盖有外遇，但她默默忍受，没有让她的嫉妒表现出来。莉娜开始和一些随机的男人发生外遇，她的不忠行为最终失控并改变了她的真实生活。

杰克（希米什·帕特尔 Himesh Patel 饰）是一个名不见经传的小歌手，除了他的好友艾利（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）以外，没有一个人相信他能够出名。一场意外中，杰克震惊的发现自己被传送到了某个平行世界中，在这个世界里，披头士未曾存在过，这也就意味着，杰克是这个世界里唯一知道这支乐队，听过他们的作品的人。