一群乌合之众的傻瓜乐队即将签下唱片合约，却在主唱查斯·诺普弗勒的怂恿下，在世界巡演前夜痛骂了所有人。节奏吉他手埃迪·梅斯默醒来后发现他的鼓手托斯·邓巴像稻草人一样吊在树上，房子也完全被毁了。埃迪和托斯很快意识到：A：他们什么都不记得了；B：泳池里有个死人。现在，他们必须弄清楚前一天晚上发生了什么，否则他们的摇滚梦就破灭了。他们唯一的希望是状态依赖性学习，即科学证明，在某种“物质”的影响下学习到的信息，只有在处于相同状态时才能被回忆起来并用于解决任务。或者用外行人的话来说……他们必须喝酒才能回忆起来。在他们克服重重困难，最终走向“半昏迷”的过程中，前一晚的放荡又一次涌上心头。 Bad Math 会意识到他们……

一九四零年的一个夜晚，南方小镇，吴宁和女进步青年刘欣，将逃离家园的犹太人姐弟俩带到原女子学校躲藏。为安全，吴宁和未婚妻丽华又把犹太人姐弟俩带到位于郊外的丽华家。 日本军官板栗，狡猾奸诈，双手沾满鲜血，为查找报纸《书声》的印刷所，追捕进步青年，费尽心机。板栗在他私设的解剖台上把刘欣残害至死。 一心想当大夫治病救人的日.

男主角是一个在女人面前非常羞怯胆小的人，一次意外，他同一个女人在接吻后竟然互换了灵魂，并由此引发了一连串爆笑的事情。