炎热的夏天，在以男性“钓鱼”着称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d'Assumçao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔（Christophe Paou 饰） 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引，其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身，还是放纵欲望铤而走险？ 本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖，是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣，阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战，直至最后一刻。

伊莎贝尔（玛丽恩·瓦斯 Marine Vacth 饰）是一名17岁的妙龄女孩，拥有着靓丽容貌和美好肉体的她对“性”有着一番独特的见解。一次偶然中，伊莎贝尔遇见了一位游客，就这样，她寥寥草草地献出了自己的处女之身，之后，伊莎贝尔在探索“性”的道路上一路走远。 在网络上出售自己的性感照片、利用肉体换取金钱，在做着这些勾当的同时，伊莎贝尔依旧是同学和家人眼中的纯洁少女。一位老年嫖客的出现逐渐改变了伊莎贝尔，她不禁想要在年长的他的身上寻找亲情的依赖，不幸的是，在一次交易中，老年嫖客突发心脏病死亡，警察很快就找到了伊莎贝尔家，她所作的一切都在此时被公之于众。