建筑工程师迈克尔打算带着十四年都未曾联系的儿子路易斯去挪威参加父亲的葬礼。二人因此有了一段从未有过的独处时光，迈克尔也想借此机会弥补自己作为父亲缺席的十四年。然而，无论迈克尔怎样试图和儿子沟通都无法得到积极的回应，二人之间仿佛有着一堵无法逾越的心墙。尽管这一路上遇到的种种麻烦让路易斯一直埋怨父亲的粗心大意，迈克尔依然希望能够推翻彼此间的隔阂。

一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？

　大商人吉里·巴滋洛特的船上的货物像是咖啡豆，但是在便衣侦探斯坦·克看来却有些异样，贝克在其中的一个麻袋里，发现一种用于加工核武器的放射性物质，他还发现自己的侄女娜塔莎是巴滋洛特的情妇，这就更加大了他的怀疑。他把娜塔莎从巴滋洛特戒备森严的豪宅中“绑架”出来，斯坦警告她有关她情人的生意。但娜塔莎不相信。而贝克已经发现了足以将巴兹洛特关进监狱许多年的罪证：他不仅发现了放射性物质钚，而且发现了由一个第三世界国家订货的成千上万的矿物。但如何在大海上抓到他，尤其是在巴兹洛特自己的船上？特别是还有一个雇佣杀手在逃！