小龙岛的孩子们有一架战争年代传下来的望远镜，挂在司令阿根的脖子上，被城里来岛上做历史考察的人相中，要孩子们捐给历史博物馆，并答应送给孩子们一架有夜视仪的高倍望远镜。尽管不舍，以阿根为首的孩子们还是捐出了望远镜。他们天天盼望大人们兑现承诺。终于有一天，一个陌生人带着望远镜上了小龙岛。

该片根据维吾尔族民间故事改编，讲述了一百多年前，在西域大地上的一个小山村里，爱财如命的赛莱巴依老爷经常欺压当地的百姓，虐待佣人。为了给村民们出口气，年轻的艾甫其莱木，利用巴依老爷爱贪财的弱点，让他丑态百出。最后，这位巴依老爷终于意识到自己的过失，遂决定在众人面前改过自新。从此以后，他善待乡亲，乐善好施，与大家和谐地生活在一起。