弗兰克是一名投机取巧的保险律师，他认为自己将迎来人生中最美好的时光，他和同事杰夫一起出去庆祝即将升职。然而，当弗兰克被注射了一种致幻剂时，他们的夜晚发生了怪异的转折，这种致幻剂完全改变了他对世界的看法，使他经历了董事会会议、夜总会、枪战和平行空间的迷幻之旅。弗兰克在现实和幻想之间徘徊，他发现自己肩负着寻找失踪女孩、自己和钱包的任务。

这部阴谋科幻惊悚片以二战后为背景，大致改编自美国政府的真实蓝皮书计划。美国空军要求迈克尔·奎因上尉和艾伦·海尼克博士调查 UFO 报告并揭穿真相，或至少为其提供合理的解释。奎因是位老练而强悍的军人，起初他除了完成分配给他的工作外，对其他任何事情都漠不关心，而更加怀疑的海尼克很快就确信有某种致命阴谋正在酝酿。与此同时，随着冷战的偏执在民众中蔓延，一位有自己计划的魅力金发女郎与海尼克孤独的妻子成为了朋友。