露西不确定她是否会找到真爱，直到杰克和他的女儿苏菲搬到城里。他们一起教她，开始追逐彩虹永远不会太晚。

皮特（达里尔·斯蒂芬斯 Darryl Stephens 饰）是一名同性恋者，不知道是品味独特还是单纯的运气不好，虽然皮特谈过好几段恋爱，但是每一任恋爱对象都是已经有了家室的男人。这些注定不会有结果的恋爱让皮特不断的受伤，久而久之，他面对感情有了一丝丝的胆怯。
　　杰克（斯科特·贝利 Scott Bailey 饰）有美丽的妻子和可爱的女儿，有体面的事业和不菲的收入，但生活越是美满，他就越是感受到心灵里的空虚，因为他实际上喜欢的是男人。为了维持生活的正常运作，他不得已压抑了内心里真正的欲望。这样两个男人，在上帝的捉弄之下相遇了，他们之间很快就碰撞出了激情的火花，却不知这星星点点的火星最终蔓延成为了燎原之火。

圣诞季即将来临，游客们开始涌向佛蒙特州北部的圣诞旅游小镇埃弗格林。纽约人凯蒂·康奈尔就是其中一位，她是一位作家，已经出版了一本小说，现在从事自由职业，一边构思着第二部小说的创作，随时准备着。这次假期是为了体验更多生活，她觉得这会让她成为一名更好的作家。起初只是一次假期，最终却变成了一次工作旅行，因为她的母亲帕蒂·康奈尔是一家商业杂志的编辑，她请她写一篇故事并立即发表。

当她考虑放弃她的艺术梦想时，杰米画了一个视觉板，带来她的成功和爱-但发现，她画中的神秘人不是她所想的。