这是一部出色的心理惊悚片，生活在曼哈顿年轻夫妻布拉德（山姆·洛克威尔饰）与艾比（维拉·法梅加饰）迎来了他们第二个孩子，小生命的降生给夫妻俩无比的喜悦，全家人所有的注意力都围绕着她。但是，随着时间的推移，幸福的家庭开始出现诸多奇怪的事故，夫妻关系也出现了裂痕。刚刚出生女婴本来安静可爱，却在半夜无故哭泣，艾比产生的幻觉让她神经衰弱几近崩溃的边缘，整个家庭都被笼罩在一股神秘的力量中。终于布拉德注意到那些可疑的状况都与他们9岁的儿子约书亚 (雅各布·科冈饰)有着关联，这个在学校中被老师夸奖聪明异常的孩子，有着超过同龄人的高智商和成人都莫及的心智，但是表面上，他同家人一样爱护关心着自己新生的妹妹。

性感美丽的金发少女唐恩（Jess Weixler 杰丝•威克斯勒 饰）与大多数同龄人不同，她对性有着自己的认识。她坚持性必须以真挚的爱情为前提，并在学校代领一众志同道合的同学成立一个名为“承诺”的宣传团队。唐恩恪守童贞，并将此推广至整个组织。她冰冷的心却由于帅气的男孩托比（Hale Appleman 哈勒•艾普曼 饰）所融化，两人逐渐陷入热恋。在某个周末，托比约唐恩去瀑布游玩。随着情欲蔓延，二人开始相互爱抚。然而在关键时刻托比的命根子竟被唐恩的下体咬断！ 惊恐的唐恩慢慢认识到，自己竟是传说中极为罕见的阴齿人。她的生活开始发生转变……