亚历克斯·西尔弗梦想成为下一个吉姆·汉森。不幸的是，他的生活并不快乐。他的父亲专横跋扈，学校很压抑，甚至邻居们似乎都在找他的麻烦。但当魅力十足的转校生朱利叶斯进入他的生活时，一切都变了。在朱利叶斯的乐观精神的鼓舞下，亚历克斯一步步慢慢学会了自我完善。

杰克逊搬到意大利是为了离女儿近一些，但与咖啡馆老板加布里埃拉的一次偶然相遇，以及一些爱管闲事的朋友，可能会让他获得第二次恋爱的机会。

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。

沃尔特在保龄球馆 AlleyCatz 找到了一份工作。他被迫接受自己的保龄球天赋，这引发了批评者的强烈反对，他们试图破坏他突然取得的职业成功。

我们再次见到了这两对夫妇：塞西莉和安德烈亚斯，他们的儿子利奥，以及丽芙和马尔特，他们的女儿西莉。两个孩子现在都 2 岁了，两家人仍然保持联系，但生活却截然不同。在体检过程中，发现这两个婴儿从未被交换过。震惊平息后，两个家庭决定搬到一起住……

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。

一位儿科医生和一位海外医生在费城的一场婚礼上相遇，但距离、家人和朋友可能会阻碍他们萌芽的爱情。