两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族 下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和 来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的 野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己 所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡 通牒却突如其來 … …

故事发生在元朝时期，传奇刺客紫霞狼（申贤俊 饰）站在贵胄豪宅的房顶上，注视着那位让他毕生魂牵梦绕的女子，心中百感交集。许多年前，高丽族后代刘珍河卖艺人郭藏（奇周峰 饰）四处流浪，修习武功，他偶然在丛林里搭救了蒙古将军的女儿雪莉。两小无猜的男孩女孩成为好友，十年相守更让他们对彼此都有着深深的眷恋与牵绊。然而造物弄人，珍河不得不与雪莉（金喜善 饰）生离死别。雪莉被父亲左右，即将嫁给南宫家独子南宫俊光。学成绝世武功的珍河得知了自己的身世，他百转千回来到雪莉身边，无奈命运无法改变。成为紫霞狼的珍河与亲元派的南宫家势不两立，他不免与始终珍爱的雪莉渐行渐远……
　　本片根据韩国漫画家金惠磷的原作改编。