一名芝加哥警察退出警队并发现自己受到黑手党的威胁。

乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……

故事发生在欧洲中世纪一个虚构的国度之中，年轻的女皇（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）登基，想要创造一个没有阶级的平等社会，这一决定显然动到了邪恶巫师普罗菲昂（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的奶酪，他决定不惜一切代价也要除掉女皇。

故事发生在欧洲中世纪一个虚构的国度之中，年轻的女皇（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）登基，想要创造一个没有阶级的平等社会，这一决定显然动到了邪恶巫师普罗菲昂（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的奶酪，他决定不惜一切代价也要除掉女皇。