马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。

强尼（帕迪·康斯戴恩 Paddy Considine 饰）和莎拉（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）满怀着对未来生活的憧憬与希望，带着两个女儿来到了传说中机会遍地的大都市纽约，然而，现实生活无疑是一盆冷水当头浇在了夫妻二人的头上。由于经济拮据，一家人只能蜗居在一幢偏僻破旧的公寓内，微薄的工资在扣除了必要的生活开支后几乎所剩无几。贫穷的生活并不能打垮意志，真正让他们崩溃的是儿子去世带来的痛苦。爱情变成了一件奢侈的事情，无休止的悲伤和埋怨逐渐瓦解了他们曾经真挚的感情。 隔壁住着的奇怪画家马提奥（杰曼·翰苏 Djimon Hounsou 饰）让强尼和莎拉心生警觉，可女儿们却并不这么想，她们喜欢这个和蔼又有个性的艺术家。此时的强尼一家人并不知道，马提奥将成为他们改变命运的最大契机。

没有亲密的性爱镜头 没有缠绵的拥抱和亲吻 只是一群人在诉说残忍被害的同志少年的故事：1998年10月6日，被认为是世外桃源的美国小镇Laramie，发生了一宗骇人听闻的惨案。21岁的Matthew Shepard被两名同样年轻的少年活活打死，只因他是同性恋。五名剧团的青年来到小镇，走访了镇上不同阶层的居民，影片以访谈的形式重现了当年的事件，从事件的源起、案发、救治、葬礼、审判到事件的尾声。这个案子一开始就显出它的不平常，小镇上的居民们无法以“普通的劫案”来自欺欺人。在访谈刚刚开始之时，有人避而不见，也有人避而不谈，他们对访谈怀着质疑和戒慎，一个老妇人（后来我们知道她就是那位女警官的母亲）告诉来访者：他们不想对事件做评论，它与他们没有关系，他们没有参与这个事件，这是小镇居民的普遍态度。是的，他们试图对此表现出一种淡漠，然而这是不可能的，惨案永远地改变了这个小镇。