仁圭30岁，智能水平像是10岁的孩子。他的母亲爱春每天照顾他，虽然日子有点苦，两个人的生活时常充满笑声。直到爱春被检查出癌症末期，她知道自己无法一辈子照顾这个大孩子。她决定为儿子做准备，在这一趟又笑又泪的告别旅途上，仁圭要学会自己摺被、煮饭、搭公车、找工作……他必须学会长大、学会跟妈妈说再见。

已婚男奉完（权海骁 饰）与在出版社工作的女人相爱，但最近两人分开了，他感到十分痛苦。这一天，奉完也像平时一样在夜色深沉的凌晨出了家门，到出版社去工作。但妻子发现了他的恋爱信件，追到了出版社。恰好雅凛（金敏喜 饰）到了出版社工作，奉完的妻子错以为雅凛就是那位与老公交往的女人。

贤真搬进了破旧不堪的小镇公寓，由于隔壁邻居的吵闹声，睡不着觉。但是公寓管理员告诉贤真，整栋大楼并无其他租客。怪事接二连三而来，所有的一切似乎都指向了叫珠熙的神秘女子。

影片根据2000年发生在韩国的出租车司机杀人事件改编，姜河那饰演的少年以杀人罪坐了十年牢狱，郑宇所饰演的律师为洗刷其冤屈的再审而辩护。