皮格（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）和茹特（伊莲·卡西迪 Elaine Cassidy 饰）是从小玩到大的青梅竹马的好友。两个特立独行的人仿佛生活在仅有他们两人存在的另外一个世界中似的，也只有他们彼此才能够理解对方的脑袋里究竟有着怎样的念头。皮格的个性冲动而又狂躁，常常用暴力来释放心中的愤懑及不满，茹特默默的包容着他。皮格深深的爱恋着茹特，可是让他不能忍受的是，茹特竟然和另外一个男孩贴身热舞，愤怒的皮格深深的感受到了遭到背叛的痛苦，他疯狂的杀死了这个男孩。在海滩上，皮格和茹特激烈的拥有着彼此，最终，茹特杀死了终日生活在痛苦中的皮格。

虽然身为建筑工人的儿子，乔治荣格（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）却并不愿被低下的出身所束缚。怀着远大的理想，他来到了加利福尼亚追逐自己的梦想。很快，靠着贩卖大麻，荣格赚到了一笔不义之财，但也因此摊上了牢狱之灾。在狱中，荣格结识了他“同病相怜”的狱友，狱友将他介绍给了大毒枭艾斯科巴（克利夫·柯蒂斯 Cliff Curtis 饰）。很快，荣格成为了全美毒品运输的重要枢纽，而靠着贩毒，荣格赚取了金钱不计其数，他终于过上了他曾经向往的那种纸醉金迷的生活。可是，在内心里，对于自己所干的勾当，荣格深深的感到耻辱，再多的金钱也填补不了那不被亲人理解和接纳的痛苦，而在最后的最后，他也终究逃不过恢恢的法网。

1929年，马萨诸塞州：两位年轻貌美、与女性截然不同的佐伊和爱丽丝，受聘于前教授埃德加，由其赞助人法尔多的遗产和费用聘请，担任速记员。她们结识了德国小说家蒙蒂、埃德加以前的学生彼得、来自伦敦的画家塞维，以及其他一些被埃德加问及问题的男人。埃德加正在研究（异性恋）男性性行为（男性对女性高潮的感知等）。佐伊和爱丽丝穿上了性感的制服。爱丽丝起初感到震惊……