美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。

刚刚迎来毕业典礼的帝都大学学生筱宫优（多部未华子 饰）意外收到一个奇怪包裹，包裹表面写着“诈欺游戏（Liar Game）”，里面竟然有一封邀请函和1亿日元现金。她被神秘的LGT事务所胁迫参加重新复活的诈欺游戏，胜利的话将获得20亿日元的奖金，拒绝参加将背负巨额的债务。惊慌失措的筱宫顺着冷峻的观察员（芦田爱菜 饰）留下的线索，找到了在帝都大学心理学任教的秋山深一（松田翔太 饰）。显而易见，LGT这番用意是在逼迫秋山参赛，向其复仇。明知前途凶险，秋山坦然应战。此次游戏包括他在内总共有20人参加，看似简单的抢椅子游戏，实则充满陷阱，危机四伏。天才诈欺师秋山面临史无前例的挑战……本片根据甲斐谷忍的同名漫画改编。

在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健 饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子 饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问，仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师（北野武 饰）、开朗的车站便当推销员田宫（草剪刚 饰）及其沉默寡言的下属南原（佐藤浩市 饰）、薄香当地经营餐馆的母女（余贵美子 & 绫濑遥 饰）、老渔夫大浦吾郎（大泷秀治 饰）及其孙子（山浦贵大 饰），交织着与妻子相守时分的点点滴滴，仓岛终于抵达旅途的终点……本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖（大泷秀治）和最佳女配角奖（余贵美子），该片也是大泷先生的遗作。