井上芽衣子（宮崎あおい 饰）、种田成男（高良健吾 饰）、加藤贤一（近藤洋一 饰）、小谷爱（伊藤歩 饰）、比利（桐谷健太 饰），这五个人是大学时期在轻音社结识的伙伴。除了留级王加藤外，其他四人毕业后皆走入职场。他们终日奔波，却仍坚持抽空聚在一起享受音乐的快乐。厌倦了职场的枯燥，芽衣子和恋人种田相继辞职，种田全身心投入音乐的创作，无奈在汹涌的商业大潮下，他们的音乐乏人问津。短暂的沉沦过后，种田决定积极面对生活，而残酷的命运终止了他的脚步。爱人和挚友的离开，让这群青春男女承受着莫大的悲痛。芽衣子最终选择拿起吉他，歌唱爱人用心谱写的旋律……本片根据漫画家浅野いにお的原著改编。

德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……本片根据宇江佐真理的原著改编。