夜幕下的东京，黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）与小野寺警视正（角野卓造 饰）领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后，双方都清醒地意识到，彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介（香川照之 饰）早年被精明狡猾的织田收为养子，并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中，成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯（西岛秀俊 饰）看似忠诚心狠，实则是潜伏黑道多年的警察卧底，为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久，黑白双方展开清算内鬼的行动，而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……

新兴宗教团体“美丽人生（Life is Beautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也 饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子 饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由 饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野（松田龙平 饰）等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常，他试图解散教团，却遭到以母亲（大楠道代 饰）为首的一众高层强烈反对。

小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……