被著名艺人选为女朋友，美貌出众的尤里在拍摄视频时沉沦，再也无法掩饰她的忧郁感，和她有着同样苦恼的露珠亦是如此...

有着秘密过去的郑焕，为了弄清自己的过去，在一个偏远的岛屿上遇到了其他旅行者。在他们一起住的宾馆里，郑焕感觉到一种奇怪的气氛，对男主人心存警惕，但很快发现自己成了他们的目标。就在他勉强逃脱危险境地的那一刻，他与另一个神秘的存在展开了一场殊死搏斗……当你揭开岛上危险秘密的那一刻，一场疯狂的追逐就开始了！

英浩被身为医生的父亲召见，发现他正忙着给病人看病，其中一个是著名的演员，于是他不得不等待。他的女朋友Juwon搬到柏林去读书，英浩为了给她一个惊喜，出现在这个城市。Juwon通过母亲在一个艺术家那里找到了住处，他的美貌让她惊惧。一段时间后，英浩和他的母亲一起去吃午饭，母亲想给他介绍一个同事，正好就是英浩在父亲的诊所遇到的那个人。英浩让朋友贞秀陪他一起去，午饭后他们去了海边。英浩睡着了，梦见了Juwon。醒来后，他冒着严寒去游泳，贞秀在一旁看着。

备考生永浩（姜河那 饰）已经经历了连续两次失败了，如今，他正在巨大的压力之下，准备着第三次的考试。这样按部就班枯燥乏味的生活让永浩感到非常的窒息，绝望之中，他想到了许久没有联系的朋友素妍。想要知道朋友近况的永浩写了一封信给素妍，没想到很快就收到了回复。

游手好闲的吉秀意外地交往上了一个富家女朋友娜莱。然而有一天，吉秀的身体突然变成了娜莱的身体。从那以后，吉秀的身体不断在男性和女性之间变化，他既不知道原因也不明白其中的奥秘。每天，他都在不同的身体中生活，直到某天他发现了一个惊人的事实……