故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。

幕末时期，日本国内外局势动荡，时代交替的风暴即将到来。为瓦解幕府的统治，西南萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）将分家忠刚的女儿笃子（菅野美穂 饰）收为养女，并送入大奥成为13代将军家定（北村一辉 饰）的正室。时幕府内外围绕继承人的问题展开热议，幕府一派推选纪州庆福（神木隆之介 饰），齐彬为代表的倒幕派则主张推选庆喜。笃姬作为柔弱女性，无奈卷入残酷的政治斗争中。外有养父的使命嘱托，内有泷山夫人（浅野ゆう子 饰）的阻挠和刁难，怀有各种目的的女子云集大奥，各自上演纷争乱世的哀婉悲歌……

一只可爱的拉布拉多犬被选去接受导盲犬的培训。为了让它与人类建立感情，它被寄养在一对夫妇的家里，因为身上有一个棕色的胎记，像一只飞翔的海鸥，便给它取名小Q。训练十分艰苦，但小Q还是成为了导盲犬，认识了第一位主人渡边先生，可是渡边先生却怀疑。情况刚有了好转，渡边先生却病倒了，小Q只好回到了训练中心。 小Q已经在训练中心度过了7年，这时它又能回到了“养父母”的家了，可是它却患病了……