该片改编自同名电视剧，讲述了地图上不存在的跨越时空的“深夜咖啡屋”里发生的甜蜜、苦涩、治愈的故事。

正宇是个音乐总监，被好友背叛欠债，债主上门夺走他看得比性命还珍贵的吉他。穷困潦倒之际，正宇获得一份工作机会，因而结识广告制作人秀敬。工作狂秀敬和个性浪漫的正宇价值观不同、行事作风迥异，两人处处针锋相对，却在相处后发现彼此有不少共同兴趣，如美酒、音乐、及圣塔芭芭拉，因而渐渐产生好感。

《最坏的女人》讲述的是每次面对不同的男人都会改变自己形象的女人的故事，在同一时期和三个不同的男人见面而引发的混乱爱情故事。《宝丽莱的使用方法》、《再近一点》的导演金钟观执导。韩艺璃饰演的女主角“恩熙”把生活过得像一场戏，在不同的男人面前演绎不一样的自己。曾出演《仲夏幻想曲》的日本演员岩瀬亮将饰演日本小说家亮平。李熙俊饰演的是经营一家咖啡店的纯情派离婚男“云哲”。权率则饰演在爱情面前就变的无比幼稚的新人演员贤伍。

在经济上依靠身为公务员的妻子生活的诗人延宇是一个外星人。

该片由香港、韩国与泰国三位导演陈可辛、金知云与Nonzee Nimibutr的三部短片《回家》、《失忆》与《轮回》组成。《回家》讲于辉（黎明）鉴于以往经验，深信用中药泡澡能令自己死亡三年的妻子（原丽淇）复活，但因行为诡异致使警察邻居（曾志伟）警觉，引发悲剧。《失忆》讲妻子（金慧秀）死后的灵魂回忆其被丈夫（郑普硕）杀害的过程。《轮回》则是借泰国两种截然不同的传统艺术，通过街头艺人哥东（舒伟烈）的一系列离奇遭遇，讲述了“不是不报，时候未到”的因果报应。

生活在过去时空的一个男人和生活在现在时空的一个男人，都为了一个女人的命运而努力的爱情故事。

因一见钟情而开始恋爱，但因就业问题而身心疏远的情侣的爱情电影。

一个失意的电台DJ车贤（韩石圭 饰）忘我地沉浸在工作中，完全忽略了女同事银姬（秋相美 饰）的主动表白，因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友，每次在电台播出女友深爱的黑胶碟，都会让他浮想联翩，不能自已。电话推销员秀贤（全度妍 饰）刚好是那场车祸的见证者，她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人，但由于他是自己闺蜜的男友，因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴，从未表露心意。直到他们准备结婚，她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折，也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地，车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人，于是发疯似的探寻与追问，然而结果却出乎意料……

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。