在第一集的故事里，孪生姊妹Alex和Camryn在21岁时相认，并且知道她们有魔法的天赋，两人返回魔法国度考文垂，并且合作打倒恶势力，拯救她们的子民。在续集中，如今她们在魔法国度里生活，姊妹两人终于有机会好好了解彼此，并且努力钻研她们的魔法能力。不过姊妹俩对于这样的生活有不同的看法，Camryn十分满意在魔法国度的皇室生活；Alex却想准备回到学校去上学。不过王国里的黑暗势力依然蠢蠢欲动，姊妹俩必须再度合作，一起防止邪恶势力的蔓延。

俄罗斯国家安全局女特工达莎（安娜斯塔西娅·扎沃洛纽克 Anastasiya Zavorotnyuk 饰），受命在恐怖组织首领扎法德的武装基地担当卧底，逐渐获得信任，得知扎法德即将实施一起全球性恐怖计划——犯罪组织已在四个人口密集的国际大都市内秘密安放了四枚遥控核弹，几乎可以破坏整个亚欧大陆。然而扎法德却突然被同伙巴特杀死，并被盗取了引爆密码。达莎又受命联络一位法国银行家路易斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰）一同阻止阴谋。两人在追查的途中，达莎的恐怖分子身份不料引起了美国中情局的注意，跨国追查遇到重重阻碍。然而就在达莎击毙恐怖分子巴特之后，核弹危机竟然仍未解除，事态远比想象中复杂……