大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵…

乡村青年谢永强（贺树峰 饰）是个林业大学毕业生，回乡待业期间和同村女孩王小蒙（王亚彬 饰）谈起恋爱，但遭到父亲谢广坤（唐鉴军 饰）强烈反对，引起一直希望儿子出人头地，而王小蒙父亲王老七（蔡维利 饰）听闻此事倍感自尊受伤，也表态不许女儿嫁给谢永强。两个年轻人爱情遭遇阻挠，尚有村长女儿香秀（王君平 饰）适时表达对谢永强的爱慕，为了未来工作，谢永强在家人干涉下阴差阳错与香秀定了亲，那边厢王小蒙也受到村养殖场场长刘一水（闫光明 饰）和邻居赵玉田（吴云飞 饰）的追求。怎料工作分配结果下来，谢永强最终没有分到城里，一心想通过他当上城里人的香秀很失望，就此疏远了他，王小蒙和他重新拾起了感情，二人开始脚踏实地开发山里林果基地，怎料县里的录取通知书又突然到来……