目前正在区政府居民服务客工作的深泽叶月（松下奈绪 饰）过着平凡安宁的生活，眼看迎来30岁的生日，她开始考虑和同在区政府工作的男友吉村达也（平冈佑太 饰）结婚成家的事宜。而就在此时，一名不速之客闯入叶月家中，打乱了她原有的生活。来者不是别人，正是叶月离家出走多年下落不明的妹妹美咲（石原里美 饰）。与因循持重的叶月不同，长着可爱脸蛋的美咲仿佛一颗随时都会爆炸的定时炸弹，古灵精怪的性格不知会惹出什么乱子。果然，美咲很快搅黄了姐姐的婚事。小恶魔的出现，让叶月一个头两个大，但是随着相处的时间慢慢积累，美咲身上的闪光面则悄然显现出来，而她的心底还藏着不为人知的秘密。

20世纪80年代初的日本，朝气蓬勃的年轻人个性张扬，肆无忌惮尽情展现自己对艺术和美的理解。在这股汹涌的潮流中，志愿成为漫画家的青年焰燃（柳乐优弥 饰）考入大阪艺术大学影视计划学科。他自信满满，不可一世，可是入学不久后信心很快遭受了挫折，原来同期中有着庵野秀明（安田显 饰）、山贺博之（室毅 饰）、赤井孝美（中村伦也 饰）这类日后在动漫界占有重要席位的怪物级人物。与他们相比，焰燃那点儿可怜的才华实在不值一提。好在有美丽的学姐森永敦子（山本美月 饰）从旁鼓励，又有安达充、高桥留美子、松本零士、石之森章太郎等漫画界前辈的影响，焰燃开始磕磕绊绊朝着他的梦想奔行……