儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。

艺术系女生安琪（Audrey Tautou饰）爱上了心脏科医生路易（Samuel Le Bihan饰），可对方已是有妇之夫，也对安琪表现得若即若离，但安琪始终默默守护在路易身旁，坚信两人的真爱会克服一切险阻，最终在一起。

讲述了在纳粹统治下的两个法国电影制作人所走的不同道路，在巴黎被占领期间，有两个男人都试图生活下去并进行抵抗。每个人都有自己的方式。导演助理约翰.德威尔为了更好地参加由地下组织的抵抗运动，选择了一家德国电影公司即大陆公司工作。另外，生活于三个情人之间的约翰.欧罗奇却顽固地拒绝向德国人妥协，并用他唯一的武器－－笔杆子，以诗歌的形式进行抵抗。