希腊小岛塞佛伦尼亚岛，纯美恬静，仿若世外桃源。岛民世代居住生活在这里，与世无争。然而二战烽烟很快打破了这份宁静祥和。意大利军团上尉安东尼奥·柯莱利（尼古拉斯·凯奇饰）带领士兵驻扎进小岛，双方都保持着敌对的距离。跟随柯莱利的唯有一把排遣孤寂的曼陀林琴。一次偶然的机会，柯莱利邂逅当地姑娘佩拉吉娅（佩内洛普·克鲁兹饰）。两人在最初的相处中格格不入，但佩拉吉娅优雅的举止与坚韧的性格很快打动了柯莱利的心，柯莱利天籁般的琴声也令佩拉吉娅神往不已。然而美好的时光总是如此短暂，随着战事的日益临近，坠入爱河的两人不得不做出最后的抉择。

靠替人送车为生的司机小王（姜武）在公路上偶遇搭顺风车的莫莉（莫文蔚），因对莫莉生出好感，他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东（张震岳），不久，两人目睹阿东“黑吃黑”，小王不幸成了阿东手上的人质，后在警方的追踪下，阿东逃亡，并将莫莉托付给小王。警察审问小王和莫莉一番后，无果。