腓特烈一世（绰号“巴巴罗萨”）继任德意志国王后，为了征服意大利，在位期间多次入侵北意大利，干涉教廷内政。意大利米兰的贵族后裔阿尔贝托·朱萨诺为了意大利的自由，与北部诸城市贵族联合教皇组成了伦巴第联盟，以对抗德意志。伦巴第联盟战争爆发，本片描述了十二世纪这一历史时期发生的故事...

在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对她一见钟情，经过不懈的努力，他努于赢得了曼尼纳的芳心，两人不顾曼尼纳父母的反对最终走到了一起。婚后的清贫让他俩的第一个孩子不幸夭折，幸运的是之后他们很快又有了其他几个孩子，自此便深陷生活的琐碎之中。共产主义运动的兴起让佩皮诺又一次精神鼓舞，父亲的去世和运动的进一步开展使他的生活渐渐又归于平静。巴盖里亚的阳光似乎恒古不变，孩子们渐渐长大了，而他却却越来越老。此时再回忆起他的童年，已恍如隔世……