繁华的国际大都会香港市中心的一个角落里，一颗罪恶的子弹飞来，击中韩国情报院特工英宰，眼看着战友倒在了敌人的枪下，金志成（李政宰饰）发誓一定要将凶手缉拿归案。　　回到大本营韩国仁川国际机场，志成正伺机逮住凶手王伟，突然操着流利外语的韩道京（崔智友饰）闯入了他的视线。这个女子似乎不同寻常，志成继续关注着道京，其实志成的一举一动也牵动着道京的神经。　　道京是麾下下辖着数百人的机场运营本部室长，从未为爱痴狂过的她在志成面前第一次体会到了脸红心跳的别样感觉。但是道京只把这份爱深藏着，道京得知志成昔日的恋人竟是自己的好友、机场医院急救中心的医师明友（文贞熙饰）。　　志成和明友曾经刻骨铭心地相爱过，后明友提出分手，为此，志成自我放逐到开罗工作三年，然而仍无法忘怀明友，重返韩国后面对明友时心中依然泛起了爱的涟漪……

高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。