20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。

秀真（孙艺珍饰）是一个富家女，跟男友出走却被抛弃，在便利店内与在建筑公司当工人的哲洙（郑宇成饰）相遇。未来的日子里，他们一次又一次相遇，最终彼此相爱了。哲洙知道自己与秀真的身份悬殊，所以不敢轻易表白情谊，秀真向哲洙求婚。就算秀真父母阻拦，他们爱情的力量还是说服了父母。婚后生活甜蜜，秀真还帮忙修复了哲洙与母亲的关系。可是好景不长，秀真的记忆力开始一天比一天衰退，得了阿滋海默氏症，大脑在逐渐死亡。病魔深深折磨这相爱的两人，秀真有完全忘记一切的一天，可是哲洙却无法从此丢下秀真。他们的爱，能帮他们跨越记忆的考验吗

1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归…

星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。

在邮局工作的贞慧（金智秀 饰）每天都重复着简单平凡的工作，独自居住的她生活也十分宁静惬意，陪伴她的还有一只见拣来的猫。

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……

本来是一名模范生的铉洙（权相佑 饰）来到一所出了名黑暗的学校，对校内的情况十分不满，校内的教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。铉洙是校内唯一一名读书的学生，也没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植（李正振 饰）成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一 名叫江恩珠的女孩（韩佳人 饰）。铉洙性格内敛，总是羞涩与向恩珠表达爱意，在恋爱方面输给了佑植。随后打击铉洙的事再次发生了，佑植与恩珠都消失在铉洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方了。这些事情让铉洙性情大变，他变得好斗了，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。

故事以一个孩子的角度，回顾了他的父亲——理发店师傅宋汉默（宋康昊 饰）的一生。汉默没有什么学问，人送绰号“豆腐“，专靠替人理发养家糊口，年轻时跟自己的女学徒（文素丽 饰）情投意合，喜结连理。汉默的理发店在青瓦台总统官邸的附近，因此他也见证了韩国总统更替的诸多历史事件。在韩国发生”4.19革命“那天，汉默的儿子降生了，取名乐安。一次偶然的机会，汉默结识了韩国中央情报局的头目（孙秉浩 饰），他举荐宋做了总统（赵勇进 饰）的理发师。此后12年间，汉默得以有机会在总统身边服务，而且还幸运地陪同总统出访美国。不过，由于一次马库斯热传染病的牵连，汉默的儿子被保密局的官员带走了，严刑拷打造成了孩子双腿残疾。为了给孩子治病，汉默到处托关系找路子却屡屡碰壁，最后他独自背着孩子踏上了寻医问药之路……

永民（金宋 饰）虽然顽皮，但仍算懂事。他每天放学去卖冰激凌赚钱就是为了给患有眼疾的母亲买一副墨镜。最终母亲还是发现了他这个秘密，他忍着委屈的泪水，任由母亲责骂抽打。因为出身贫寒，他常受到同学们的欺负，经历得多让他的心智比同龄的孩子要成熟。一个从首尔转校到永民班上的女孩，名叫雨莲（李世英 饰）这个清秀的女孩，更主动示好。但雨莲把永民写的情书叫给了老师，被老师责骂一番的永民毕竟是孩子，在桌子上画上三八线表示不再跟雨莲交往。一次，永民勇敢救起了失足落水的雨莲，也知道了雨莲背后的故事。自此，两个背景完全的孩子成为了好友。