康仁久（宋康昊 饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英 饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。
小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群村民，决心保卫家园的人们，使必制这次任务艰巨许多。明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得更加复杂。村民们根本不惧怕必制，甚至会指使他做事。到底必制的任务又能否顺利完成呢？他跟明兰之间又将有什么有趣的事情发生呢？
1592年，日本侵略朝鲜，三个男女间的孽缘由此拉开帷幕，某夜，晋州城沦陷。全城人被胁迫带到崔景怀将军府邸的院子内，日本将领木村威胁众人：只有背叛原来的主人，跟随新主人才能保命，在所有人都陷入恐惧时，皋拔出匕首，将曾经深爱的崔景怀将军杀害，接受了木村的心…
