开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……

巨大的压力和复杂的人际关系让总统金正浩（李顺在 饰）感到十分疲倦，心生退意，然而，就在这个节骨眼上，金正浩发现自己竟然中了乐透，得到了数百亿韩元的奖金。可是，金正浩曾经在人民面前许下诺言，一旦中奖，会捐出全部奖金，如今美梦成真，金正浩是否会兑现诺言呢？女总统韩静子（高斗心 饰）因为她特殊的身份而备受社会和媒体的关注，表面看来，这位伟大的女性坚强而又优雅，可实际上，韩静子常常在丈夫面前对工作大发抱怨。可是，丈夫却并不能理解妻子的抱怨，反而制造事端，给韩静子带来了大麻烦，对丈夫失望透顶的韩静子想到了离婚，然而，身为总统，她真的可以随随便便就结束这段婚姻吗？

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务…… 

朴艺珍扮演的酷爱算卦的女人来自一个巫师家庭，与任昌丁扮演的男友上演了一段令人啼笑皆非的爱情喜剧。