影片有三个故事构成，分别讲述了有关;偷窥;揭秘;嫉妒 的人性故事。午夜时分，在一个陈旧的公寓楼的走廊中，一个少年正在偷窥某女大学生，而同一空间中，一个中年妇人也在偷窥着少年。他们在相间的一瞬间，彼此的欲望冲撞出刺眼的火花。闲寂的别墅中，身体受到束缚的妻子失踪了。陌生的空间、魅力女人的诱惑、逃妻的秘密纷纷席卷而来，并一一被解开。某男子和一位外国电影评论家保持着特殊的友情。一次，他为评论家朋友介绍了一位女友，从此却陷入了嫉妒的情绪中，无法自拔

政裴（李善均 饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的大人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。与此同时，大人杂志专栏作家多琳（崔江熙 饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作的她也被1亿3千万元的奖金吸引了。就这样，政裴和多琳两人一拍即合，开始了他们的合作历程。为了得到奖金，两人可谓不择手段，甚至不惜入住了同一屋檐下，在打打闹闹的生活中，两个年轻人之间也产生了奇妙的感情。

1978年，自感在越战中犯下杀孽的刘木刑返回韩国后信仰天主，为洗清罪孽，刘潜心修行并组织村民集资买地以供传道之用。刑警千永德（郑在泳 饰）怀疑刘木刑实为骗子，对后者进行迫害，不久却被刘感动，两人一起带上几名罪犯，远赴荒僻之地以求救赎。                                                                    25年后，千、刘等人定居之地已经发展成一井井有条的村落。刘木刑身死，刘之子刘海国（朴海日 饰）从首尔奔丧，但村中众人貌似并不欢迎刘海国，时时期待他离开。刘海国心中生疑，主张对父亲进行尸检，同时他发现原本属于父亲名下的土地和钱财已被转入千永德名下。刘海国求助检察官朴民旭协助调查，同时村中女子英智在暗中观察刘海国，村中的一些阴暗往事，在刘海国的调查下渐渐浮出水面……