屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

故事发生在1993年的夏天，女孩弗里达（莱娅·阿蒂加斯 Laia Artigas 饰）的母亲因病不幸去世，留下可怜的小姑娘无人照顾。弗里达的舅舅埃斯特维（大卫·维达古尔 David Verdaguer 饰）和舅母玛尔加（布鲁娜·库希 Bruna Cusí 饰）收留了无家 可归的弗里达，但这也意味着，弗里达必须离开出生成长的大城市，习惯乡村的生活。