二十世纪初，巴塞罗那恶夜街头，谣传有着一辆血色马车针对穷人家的小孩下手，被掳去神祕场所的女童，将会面临失去心肝的下场。一直以来无人闻问，直到富家千金失踪才引起轩然大波。饱受失眠与恶梦所苦的记者，直觉事有蹊跷，深入调查之际，警方却引导媒体将矛头指向一名性格乖张的女子，称其就是虐杀孩童的「吸血鬼」。黑暗中的真相，若就此拨云见日，那他的恶梦又为何持续不断。

正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利 Doug Bradley 饰）。

马克和安娜决定与汉斯和奥尔加换房子，汉斯和奥    尔加是一对他们在网上认识的德国退休夫妇，渐渐地，换房子变成了马克和安娜的噩梦，他们发现汉斯和奥尔加对他们另有安排。