讲述了混血女孩蓓尔被贵族家庭收养并影响了奴隶制废除的故事。女主人公蓓尔是英国海军上校约翰·林德森与一名加勒比黑奴的私生女，她后来被父亲的叔叔穆雷勋爵收养。虽然她在贵族家庭的环境中长大，但她黝黑的肤色却时刻提醒着她的出身。而她则用自己的力量，与穆雷勋爵一起推动了英国废除奴隶制进程。

中情局探员爱默生·肯特（约翰·库萨克 John Cusack 饰）经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作，期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中，陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作，转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站，在那里担任高阶密码专家凯瑟琳（玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰）的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡，随偶尔受到那次事件阴影的困扰，但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天，他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。

苏格兰黑帮领袖保罗·菲尔斯（Paul Ferris）的生平故事。