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女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。
当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。

故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络，一时之间，他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而，随着时间的推移，就当霍华德的名气越来越大之时，在巨大的压力之下，这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。