故事发生在第一次世界大战结束之后，战争给克里夫特查泰来爵士（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）带来了永久的创伤，亦给他同妻子康妮（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 是）之间的婚姻造成了无法弥补的缺憾。无奈之下，年轻的康妮只能终日生活在压抑之下。一次偶然中，康妮邂逅了名为帕尔金（理查德·麦登 Richard Madden 饰）的男子，后者是查泰来爵士雇佣的园丁。康妮无法自持的被体格壮硕充满了男子气概的帕尔金吸引着，两人天雷勾地火，很快走到了一起，在帕尔金强壮蛮横的肉体之中，康妮重新找回了身为女人的意义和快乐。然而，好景不长，就在康妮怀上了帕尔金的孩子之后，帕尔金的妻子现身揭露了他们两人的奸情

杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。

Tom Hardy一人分饰两角出演伦敦黑帮史上最叱咤风云的克雷兄弟，雷金纳德（Reginald Kray）和罗纳德（Ronald Kray）。他们统治了上世纪五六十年代整个伦敦的东区，从持械抢劫到暴力袭击，从收保护费到走私军火，谋杀，可以说是无恶不作。黑白两道通吃的他们在商界、政界、娱乐界都广受欢迎。兄弟中的弟弟自称是双性恋，与许多政客有染……警方在1968年将两兄弟捉拿归案，最终判处终身监禁，结束了他们罪恶的黄金时代……