本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……

Miranda（米兰达·哈特 Miranda Hart 饰）是一个身高一米八三、身形魁梧、胃口极佳、常常被人误叫做“sir”的名副其实的女汉子。她开了一家半吊子的玩笑商店，请了自己最好的朋友Stevie（萨拉·哈德兰 Sarah Hadland 饰）做店老板。Miranda妈妈最大的愿望就是把芳龄35的女儿嫁出去，积极为她安排各种各样的相亲。事实上，Miranda早就有意中人，他就是帅气高大又带点憨直的厨师Gary（汤姆·艾利斯 Tom Ellis 饰）。在第一季的结尾，Miranda没来得及告诉Gary自己的心意，他就接受了新工作，远赴香港。三个月过去了，Miranda还没走出低潮期，餐厅里却来新的大厨。Miranda和新大厨竟擦出火花，但就在这时，Gary回来了……