弗罗姆公爵约翰·朗顿携妻子和他们因难产而出生的婴儿，以及一位专横的保姆、育婴师和贴身男仆，来到蒙塔古庄园参加费利西亚夫人的圣诞舞会。当晚，婴儿被人从婴儿床上抱出。当贴身男仆的秘密妻子到来时，马洛里探长怀疑是贴身男仆内部人员所为，而布朗则对婴儿在未婚母亲之家出生更感兴趣。麦卡锡夫人迫于教区的压力，要求她举办一场堪比公爵的圣诞礼拜，并在忏悔室里遇到了一位流浪汉，并得到了意想不到的帮助。

布朗神父（Mark Williams饰演，他是哈利珀特系列里的Arthur Weasley，英国喜剧演员，编剧和主持人）是切斯特顿笔下的著名侦探，矮个子，圆脑袋，身材胖儿可爱。手边常有一把标志性的大雨伞，他天性怕羞，说话有些结巴，看起来憨厚纯真，似乎与探案不搭边，却大智若愚，有着很锐利的直觉。

1780年的英国，罗斯·波达克（艾丹·特纳 Aidan Turner 饰）为了逃避走私指控被迫参军并远赴美洲战场作战，将未婚妻伊丽莎白（海达·里德 Heida Reed 饰）留在身后。三年后，罗斯从美国独立战争的战场上返回家乡康沃尔郡。他发现父亲已经死了，父亲的矿场关门了，其他家族矿场也在不断裁员，房子破败不堪，就连伊丽莎白也将嫁给自己的堂兄弗朗西斯（凯尔·索列尔 Kyle Soller 饰）。