某医学博士在派对上被一名透明人杀死，探员特纳（彼得•费辛利 Peter Facinelli 饰）与丽萨在勘察现场时却被告知此案由国防部接手，而他二人的任务是保护女生物学家道尔顿（劳拉•里根 Laura Regan 饰）。另一方面，透明人在杀死医学博士前，得知令自己身体好转的缓冲药剂只有道尔顿才能提供……

小男孩Zack发现两只西班牙长耳猎犬被关在林中的笼子里后把他们带回家。而小家伙Sissy和Buddy有神奇的治病能力，他们改变了小镇居民的生活。

不断经受恶梦和自我毁灭冲动的痛苦，Sam不能称之为情绪稳定的那类儿童。进进出出心理诊所，Sam已经习惯了与痛苦打交道。但是当他和他酗酒的父亲开始呆在远离城镇的牧场后，他的恐惧突然变得完全有依有据。随着他们停留在此的时间进程，父亲和儿子两人被迫去面对居住在他们看似平静环境里的真实邪恶。