威尔和他的父亲在一座孤立的山上过着简单的田园生活。当威尔的父亲被一头龙杀死后，威尔必须动身下山，并根据一个始于多年前的神秘的家族联系去护卫斯特林，一个曾经富有的领主和骑士。他的到来并不受欢迎，威尔被安排到艰苦而又山路漫漫的农场去干活。他很快成为斯特林任性女儿凯特的朋友。他们两个开始共同努力来揭开连接他们两家的秘密，并帮助威尔准备他与龙的决战，在这决战中，他将向杀死他父亲的龙复仇，并且证明自己是一个男人。

十七岁的玛利亚（卡特琳娜·格兰厄姆 Kat Graham 饰）刚刚被少管所释放，回到了故乡，在那里，她决定开始新的生活。某日，玛丽在机缘巧合之下来到了哈尼丹尼尔斯教授的舞蹈工作室，热爱跳舞的她很快就在那里找到了属于自己的舞台。布兰顿（兰迪·韦恩 Randy Wayne 饰）注意到了隐藏在玛利亚身上的激情和天赋，于是邀请她和他一起训练HD舞蹈队。与此同时，玛利亚的前男友路易斯（Christopher 'War' Martinez 饰）回到了玛利亚的身边，亦向她抛出了橄榄枝，然而，玛利亚不希望重蹈覆辙，她拒绝了路易斯。在布兰顿和玛利亚的带领下，HD舞蹈队参加了电视舞蹈大赛，而将要同他们同台竞技的，恰恰是路易斯和他手下的队伍。

讲述了一个小镇上一个十五岁大男孩努力适应艰难生活的故事。