黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……

祖父的去世让离家多年的女子德鲁（安妮·彤帕拉松AnneThongprasom饰）重新返回了久别的故乡清迈。在那里，她邂逅了名叫托恩（AttapornTeemakorn饰）的男子，托恩的英俊和温柔很开就虏获了德鲁的芳心，没过多久，两人便走到了一起，过上了幸福美满的生活。然而，好景不长，厄运降临到了托恩的头上，一场意外的疾病夺走了他年轻的生命，悲痛和绝望之中，德鲁体会到了独活于世的孤独和寂寞。让德鲁没有想到的是，某日，她竟然意外的收到了一封来信，写信的不是别人，正是早已经不早认识的托恩。这一切究竟是怎么回事？难道托恩还活着吗？随着时间的推移，德鲁渐渐接近了真相。

泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始...