15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…

导演在这部影片中不留情面地描绘出一对深陷危机中的夫妇。背景设在1968年到1973年间的三段不同的时期，酗酒的妻子想方设法摆脱酒精的诱惑，而且她还得面对到处拈花惹草的风流丈夫……

　　拍摄于巴黎唐人街和泰国，此影片中综合了丰富的文化层面。MANU是个年轻的泰国拳击冠军。他的父母去世后，他的哥哥RAPH不得不为了家族生意放弃拳击，使得MANU有机会去发展他自己的拳击生涯。但当MANU在一次不法击战中被RAPH的新恋人杀死后，退出拳击的RAPH深限在爱和恨的挣扎中