故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

维塔尔今年 40 岁，在一家纺织厂担任工头。 他被 25 岁的 Alix 选为“豚鼠”，她不愿透露姓名，来到她父亲的公司进行人体工程学研究。 老板的女儿很快就被这个矜持的秘密工人迷住了，她一点一点地向她敞开心扉，开始梦想另一种生活……

　　该片讲述在斯里兰卡，内战已经快要结束，无数难民等待着离开这片被战火摧残的土地。为了更容易申请政治庇护，年轻的女人雅丽妮（Kalieaswari Sriniv饰）、曾经效力泰米尔猛虎组织的战士迪潘（杰苏萨桑·安东尼萨桑饰）和9岁的失去父母的小女孩伊莱娅（Claudine Vinasitha饰）冒充一家人，来到法国巴黎近郊开始了新生活。迪潘在这片贫民聚集的郊区找到了一个公寓管理员的工作，不会法语的雅丽妮也在一户人家做家政，“女儿”伊莱娅则进了附近的学校。生活看起来在往好的方向发展，但充斥着暴力、毒品、犯罪